한화에어로스페이스, 유상증자 3.6조→2.3조… 부족분 1.3조는 ‘3자 배정’

[천지일보=김정필 기자] 한화에어로스페이스가 지난달 예고한 유상증자 규모를 3조 6000억원에서 2조 3000억원으로 축소하기로 했다. 축소된 1조 3000억원 규모의 자금 확보는 한화에너지, 한화임팩트파트너스, 한화에너지싱가폴 등 3개사가 참여하는 제3자 유상증자를 통해 추진한다.

한화에어로스페이스는 8일 이사회를 열고 기존에 발표한 유상증자 규모를 3조 6000억원에서 2조 3000억원으로 줄이기로 했다고 정정 공시했다.

자금 조달 목적별로는 타법인 증권 취득자금이 2조 4000억원에서 1조 6000억원으로, 시설자금이 1조 2000억원에서 7000억원으로 각각 줄었다.

신주 발행 가격은 기존 60만 5000원에서 53만 9000원으로 15% 할인됐으며, 청약예정일은 6월 4일에서 6월 5일로 하루 연기됐다.

한화에어로스페이스는 공시 직후 보도자료를 통해 “한화에너지, 한화임팩트파트너스, 한화에너지싱가폴 등 3개사가 1조 3000억원 규모의 제3자 배정 유상증자에 참여하는 방안을 검토하고 있다”고 밝혔다. 유상증자 축소로 줄어들게 되는 확보 자금 1조 3000억원을 한화에너지 등을 통해 확보하겠다는 것이다.

이 방식이 확정되면 김승연 한화그룹 회장의 세 아들이 대주주인 한화에너지는 한화에어로스페이스의 1조 3000억원 규모의 제3자 배정 유상증자에 할인 없이 참여하게 된다.

한화에어로스페이스는 이와 관련해 “한화에너지 대주주가 희생하고, 한화에어로스페이스 소액주주는 이득을 보게 되는 조치”라며 “시가로 주식 매수에 나서는 점은 주가 상승에도 긍정적 요소”라고 설명했다.

이는 또한 지난 2월 한화에어로스페이스가 한화에너지에 한화오션 주식 매각대금으로 지급한 1조 3000억원을 다시 한화에어로스페이스로 되돌리는 셈이기도 하다.

한화오션 매각 대금 1조 3000억원이 한화에너지 대주주의 경영권 승계 자금으로 쓰이는 것 아니냐는 의혹이 일자 한화에너지가 이사들과 논의 끝에 이런 방안을 검토하는 것으로 전해졌다.

손재일 한화에어로스페이스 대표는 1조 3000억원 규모 제3자 배정 유상증자 필요성에 대해 “주주배정 유상증자에 참여할 소액주주들의 부담을 완화하고 기존 주주의 지분가치 희석 부작용을 감소시키면서 필요한 자금 3조 6000억원을 모두 조달할 수 있는 방안”이라고 말했다.