신한금융, 5억 달러 ‘조건부자본증권’ 금리 2%대 발행

[천지일보=김누리 기자] 신한금융지주(회장 조용병)가 지난 4일 미화 5억 달러 규모의 바젤Ⅲ 적격 외화 상각형 조건부자본증권(AT1)을 글로벌 역대 최저 수준 금리로 발행에 성공했다고 6일 밝혔다.

이번 채권은 지속가능채권 형태로 발행됐다. 만기 5년후 상환이 가능한 콜옵션이 포함됐다. 발행금리는 발행 규모의 8배인 39억달러 주문이 몰리면서 최초 제시금리 대비 0.525%p 축소된 2.875%다. 신한금융은 글로벌 달러 시장에서 발행된 AT1 중 역대 최저 금리로 2%대 금리를 기록한 첫 사례라고 설명했다.

신한금융은 “글로벌 Top-Tier 수준의 수익성과 지난 2년간의 선제적인 자본확충을 통해 확보한 건전성을 높게 평가받아 투자자들의 많은 수요를 이끌어냈다”며 “2018년 국내 금융지주회사 최초로 AT1을 발행한 이후 4년 연속 외화 채권을 발행한 것도 이번 흥행에 긍정적인 영향을 미쳤다”고 전했다.

신한금융은 이번 채권을 2019년 발행한 후순위채에 이어 두번째로 지속가능채권 형태로 발행했다. 발행 초기부터 채권 성격을 최대한 살리기 위해 ESG(환경·사회·지배구조) 관련 투자자 유치에 나서 다크 그린(Dark Green) 투자자를 30%가량 유치했다.

향후 신한금융은 조달 재원을 발행 취지에 맞게 저소득층, 중소기업 지원 등 금융 소외계층 지원 사업과 환경 개선, 신재생에너지 사업 등 다양한 ESG 사업 추진에 활용할 예정이다.

이번 AT1 발행 성공을 통해 신한금융의 재무지표도 함께 개선됐다. 그룹 자기자본(BIS)비율은 3월 말 대비 0.22% 높아진 16.12%, 이중레버리지비율은 2.43% 개선된 112.96%를 기록할 것으로 예상된다.

신한지주 관계자는 “이번 발행으로 신한금융에 대한 해외투자자들의 신뢰를 재확인했을 뿐만 아니라 글로벌 조달시장에 대한 접근성을 한층 강화하면서 국내를 벗어나 채권 인수 주체·발행 전략을 다변화할 수 있는 계기를 마련했다”고 말했다.