현대그룹, 로지스틱스 日 오릭스에 6000억원에 매각… 자구안 80% 달성

[천지일보=유영선 기자] 현대그룹이 그룹 내 물류사인 현대로지스틱스의 지분을 매각하기로 했다.

현대그룹은 일본계 금융회사인 오릭스 코퍼레이션과 현대그룹이 공동으로 세우는 특수목적법인(SPC)에 현대로지스틱스 지분 88.8%를 6000억 원에 매각한다고 17일 밝혔다.

현대로지스틱스 지분은 현대상선(47.67%), 현대글로벌(24.36%), 현정은 회장(13.43%), 현대증권(3.34%) 등이 보유하고 있다.

현대상선 등은 지난 16일 임시이사회를 열고 현대로지스틱스 지분 매각과 관련한 안건을 의결했다.

이번 현대로지스틱스 지분 매각은 현대그룹과 오릭스가 공동으로 SPC를 설립하고, 신설된 SPC가 현대로지스틱스 지분과 경영권을 인수하는 방식이다.

신설 SPC는 자본금 3400억 원 규모로 오릭스 측이 자본의 약 70%(2400억 원)를 출자하고, 나머지 30%(1000억 원)가량은 현대상선이 부담해 공동주주로 나서게 되는 구조다.

향후 SPC가 현대로지스틱스를 재매각할 경우 현대그룹은 원금과 함께 투자차익을 오릭스와 공유하게 된다.

이번 매각과 함께 현대그룹은 현대로지스틱스가 갖고 있던 현대엘리베이터 지분 19.95%를 사들이기로 했다.

현대그룹의 투자사업을 영위하는 계열사 현대글로벌 등이 이 지분을 매입해 현대로지스틱스 매각에 따른 지배구조 문제를 해소하게 된다.

현대그룹은 이번 현대로지스틱스 지분 매각으로 총 6000억 원의 현금을 확보함으로써 재무구조를 대폭 개선하고 자구안 대부분을 사실상 마무리하게 됐다.

현대그룹은 당초 자구 원안에서는 현대로지스틱스를 기업공개(IPO)를 통해 유동성을 확보키로 했으나, 지분매각 제안을 받고 이 방식이 기업공개보다 더 효과적이라는 판단에 따라 오릭스 측과 협의를 진행해 이날 최종 타결했다.

이로써 현대그룹은 지난해 12월 3조 3000억 원의 선제적 자구안을 발표한 이후 액화천연가스(LNG)운송사업 부문 매각, 신한, KB금융지주 등 보유주식 매각, 외자 유치 등을 통해 6개월간 약 2조 7000억 원, 80% 이상의 자구안을 달성했다.

현대그룹 측은 “현대로지스틱스 지분매각 등 당초 자구안으로 제시한 것보다 훨씬 강도 높은 방안들을 선제적으로 추진함으로써 유동성 확충, 부채비율 대폭 감축 등 기대 이상의 성과를 거뒀다”며 “앞으로 더 이상 유동성 우려 없이 시장의 신뢰를 회복하고 재도약의 발판을 마련하는 계기가 될 것으로 확신한다”고 설명했다.