[천지일보=김누리 기자] KB금융지주(회장 윤종규)가 선제적 자본확충을 위해 6000억 규모의 신종자본증권을 발행했다고 19일 밝혔다.
신종자본증권은 주식처럼 만기가 없거나 매우 길고 채권처럼 매년 일정한 이자나 배당을 주는 금융상품이다. 일반적으로 발행회사가 특정 기간(5년, 10년 등) 경과 후에 다시 살 수 있는 권리(콜옵션)를 부여해 신종자본증권을 투자자에게 상환해 주는 것이 특징이다.
KB금융은 모집 예정금액 3500억원의 약 3.2배인 1조 1040억원의 수요를 확보했다. 이를 통해 최종 6000억원의 신종자본증권을 증액 발행했다. 이는 최근 수요 예측에서 국내 금융권 최고 수준의 이익과 신용도를 바탕으로 다양한 투자자들의 관심을 받았기 때문이라고 KB금융은 설명했다.
1조 1040억원의 수요 확보는 역대 최대 규모다. 종전 최대 규모는 KB금융지주의 8540억원이었다. 또 6000억원 규모의 신종자본증권 발행은 국내 최초다. 이 또한 종전 KB금융지주 등 5000억원이 최대 발행이었다.
이번 발행은 5년, 7년, 10년 총 3가지의 형태의 콜옵션으로 진행됐다. 5년 콜옵션 4200억원은 2.67%, 7년 콜옵션 600억원은 2.87%, 10년 콜옵션 1200억원은 3.28%의 금리로 발행됐다.
신종자본증권 7년 콜옵션 발행은 국내 최초 사례다. KB금융은 적극적인 경영투자설명회(IR) 및 투자자 발굴을 통해 만기 포트폴리오를 다변화하고 신종자본증권 시장의 수요 확대에 기여했다는 의미가 있다고 설명했다.
KB금융지주 관계자는 “이번 신종자본증권 발행은 역대 최저금리 수준의 최대 규모 발행, 새로운 7년 콜옵션 시장 개척 등 다양한 의의가 있다”며 “앞으로도 안정적인 자본관리를 통해 시장의 신뢰를 바탕으로 한 주주가치 제고를 위해 최선을 다하겠다”라고 말했다.