NH농협은행, 6억달러 규모 소셜본드 발행 성공
NH농협은행, 6억달러 규모 소셜본드 발행 성공
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(제공: NH농협은행) ⓒ천지일보 2021.7.22
(제공: NH농협은행) ⓒ천지일보 2021.7.22

[천지일보=김누리 기자] NH농협은행(은행장 권준학)이 전세계 투자자들을 대상으로 미화 6억 달러 규모의 글로벌 소셜본드 발행에 성공했다고 22일 밝혔다.

채권은 3년, 5년 각각 3억 달러로 구성된 NH농협은행 최초 듀얼 트랜치(Dual-Tranche)로 발행됐다. 미국 3년물 국채금리에 0.55%p, 5년물 국채금리에 0.60%p를 가산한 수준인 0.926%(3년), 1.325%(5년)로 금리가 확정됐다.

이번에 발행한 채권의 신용등급은 A1(무디스), A+(S&P)를 부여받았다. 총 126개 이상의 기관이 참여해 발행금액인 6억 달러의 3.6배 수준인 22억 달러의 주문을 확보했다. 이 같은 투자자들의 높은 관심에 따라 가산금리를 최초 제시금리보다 각각 0.25%p, 0.30%p 축소할 수 있었다.

농협은행 관계자는 “최근 수년간의 실적과 자산건전성, 자본적정성 등의 지속적인 개선으로 무디스 등급 전망이 ‘안정적(Stable)’에서 ‘긍정적(Positive)’으로 상향 조정되는 등 지속성장에 대한 신뢰를 얻었고 국내 유일의 농업정책 금융기관으로서의 중요성을 적극 홍보한 점이 해외투자자로부터 좋은 반응을 이끌어냈다”고 설명했다.

또 “특히 이번 발행을 통해 조달된 자금은 사회취약계층과 소상공인, 중소기업 지원 등 친환경·친사회적·지속가능 관리체계에 해당하는 사회문제 해결을 목적으로 사용될 예정”이라며 “작년 코로나19 소셜본드 발행에 이은 두 번째 ESG채권 발행으로, 앞으로도 적극적인 ESG채권 발행을 통한 ESG경영을 실천하겠다”고 전했다.


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