[천지일보=김정필 기자] LG화학이 9000억원 규모로 회사채를 발행한다고 13일 밝혔다.
앞서 LG화학은 5000억원 규모의 회사채에 대해 지난 11일 기관 투자자를 대상으로 한 수요 예측 결과 2조 3700억원의 자금이 몰렸다. 때문에 LG화학은 애초 계획보다 회사채 발행 규모를 확대해 9000억원 규모로 발행할 예정이다.
LG화학은 공모채 수요예측에서 2018년부터 3년 연속 2조원대의 참여 금액을 기록했다.
2018년엔 2조 1600억원, 지난해에는 2조 6400억원이 몰렸다.
LG화학 측은 “수요예측에 많은 투자자들이 몰려 우수한 금리로 투자 재원을 조달해 조기 유동성 확보가 가능해졌다”고 설명했다.
구체적으로는 만기 3년물 3500억원, 만기 5년물 2500억원, 만기 7년물 500억원, 만기 10년물 2500억원을 발행할 계획이다. 만기 3년·5년·7년물은 개별민평금리와 비슷한 수준으로 예상되며, 만기 10년물은 개별민평금리 대비 0.05%포인트 낮은 수준으로 금리가 확정될 것으로 예상된다. 확정 금리는 오는 18일에 최종 결정된다.
LG화학은 이번 회사채 발행으로 확보한 투자 재원을 여수 납사분해시설(NCC) 공장, 고부가 폴리올레핀(PO) 생산시설 증설 등 석유화학 부문 사업 구조 고도화를 위한 시설 자금으로 사용할 예정이다.
LG화학 최고재무책임자(CFO) 차동석 부사장은 “투자자들이 회사의 미래 성장성을 긍정적으로 평가해 회사채를 성공적으로 발행하게 됐다”며 “앞으로도 전 사업 부문에서 사업구조 고도화를 적극적으로 추진하겠다”고 말했다.