농협금융지주, 회사채 5000억 원 발행 성공

[천지일보=김일녀 기자] NH농협금융지주가 5000억 원 규모의 회사채 발행에 성공했다.

3일 농협금융에 따르면 이달 10일 발행예정인 3년, 5년, 7년 만기 농협금융지주 제4회차 무보증 회사채 5000억 원(신용평가등급 AAA)에 대한 수요예측에서 3년물에 2900억 원, 5년물에 2600억 원, 7년물에 1000억 원 등 총 6500억 원의 기관투자자 주문이 몰리며 1.3:1의 경쟁률을 보여 발행 예정 전액이 희망금리 내 매각됐다.

이에 따라 농협금융은 만기별 발행금액을 조정해 3년물 2100억 원, 5년물 1900억 원, 7년물 1000억 원을 발행하기로 했다.

이는 지난 9월 27일 개정된 금융투자협회 ‘수요예측 모범규준’에서 정한 민평금리(민간채권평가회사가 제시하는 평균금리) 이상의 합리적 가격을 처음으로 제시한 모범사례라는 평가를 받고 있다.

농협금융지주는 오는 10일 발행이 완료되면 자금을 농협은행 유상증자에 사용할 예정이다.