NH농협금융지주, 회사채 시장에 첫 등장

지난 12일 금융시장에 따르면 농협금융지주 회사채 5000억 원에 대해 기관투자자들이 몰리면서 발행 예정액 전량이 희망 금리에 매각됐다고 16일 밝혔다.

지난 9일 실시한 수요예측에서 농협금융지주 회사채 3년물은 1.10:1, 5년물은 1.23:1의 경쟁률을 보였다.

금리확정일인 15일 채권시장 고시금리를 적용한 3년물, 5년물 발행금리는 각각 3.06%, 3.15%다.

농협금융지주는 이번에 마련한 자금을 자회사 유상증자에 사용할 예정이며 이달 중 NH농협생명에 3500억 원, NH농협손해보험에 600억 원, 다음 달 NH농협캐피탈에 500억 원을 지원할 계획이다.

농협금융지주 관계자는 “이번 농협금융지주 회사채 수요예측 결과는 웅진사태로 발생했던 수요예측 미달사태와 5000억 원 이상 대규모 발행에 따른 시장의 우려를 모두 불식시키는 것으로 시장에 성공적으로 진입한 것으로 평가된다”고 밝혔다.